На фоне напряжённого противостояния двух мировых систем в 1960-е годы советская разведка получает тревожные данные о подготовке США удара с военных баз в ФРГ. Ответные меры грозят перерасти в глобальный конфликт, и потому Брежнев решает действовать тайно, без огласки и официальных каналов. Он инициирует секретный контакт с канцлером Вилли Брандтом, прекрасно понимая, что подобный шаг разрушит их политические карьеры в случае разоблачения. Для реализации плана требуются люди вне привычной системы координат. К операции привлекают журналиста Плетнева, чьи профессиональные связи позволяют ему действовать незаметно, и Варданова, бывшего сотрудника КГБ, способного предугадать действия противника. Их миссия — убедить лидера Западной Германии пойти на опасное соглашение ради предотвращения катастрофы. Однако операция разворачивается в условиях жёсткого противодействия: ЦРУ предпринимает попытки сорвать переговоры, а восточногерманская госбезопасность, опасаясь потери контроля, принимает решение физически устранить советских представителей. Каждое действие героев становится шагом по минному полю, где цена ошибки — жизнь и судьба целых государств.